Brezilya'nın Güneyi, 1963. Tony Terranova, sinema ve şiire karşı derin bir tutku besleyen genç bir adamdır. Okuldan Remanso'ya döndüğünde geçiş törenleriyle uğraşmak zorundadır. Artık kendi hikâyesinin kahramanı olma zamanı gelmiştir.