Güney Dakota'da, bir Kızılderili rezervasyonunda, yaşlı bir masalcı Kızılderili, bazı kötü adamlara borcu yüzünden başı belada olan torunu Shane'den, eski midillisini ve kendisini Albuquerque'ye, bir Kızılderili toplantısı olan büyük powwow'a götürmesini ister. Büyükbaba yolculuk sırasında aşk, dostluk ve sihirle ilgili gizemli Kızılderili masalları anlatır.