Ernest ve Celestine, Ernest'in kırık kemanını tamir etmek için ülkesi Gibberitia'ya geri dönüyorlar. Bu egzotik ülke dünyanın en iyi müzisyenlerine ev sahipliği yapmakta ve müzik havayı sürekli neşe ile doldurmaktadır. Ancak oraya vardıklarında, iki kahramanımız her türlü müziğin uzun yıllardır yasaklanmış olduğunu keşfederler - ve onlar için müziksiz bir hayat düşünülemez. Arkadaşları ve gizemli maskeli bir kanun kaçağıyla birlikte Ernest ve Celestine, ayılar ülkesine müziği ve mutluluğu geri getirmek için ellerinden geleni yapmalıdır.