Ünlü maceracı Waldemar, Himalayalar'da Yeti'yi bulmak için bir keşif gezisine katılır. Dağlarda yürüyüş yaparken, uzak bir Budist tapınağını koruyan iki yamyam iblis nymphe tarafından yakalanır ve onların seks kölesi olur. Onu bir kurt adama dönüştürürler ve dağlarda dolaşması için serbest bırakırlar, burada sadist bir haydutla karşılaşır.