Kız kardeşi Faith'in Portekiz'de intihar ettiğini öğrenen 18 yaşındaki hippi Phoebe, Avrupa'ya seyahat etmek için San Francisco'daki evinden ayrılmaya karar verir. Phoebe, kız kardeşinin ölümüne yol açan hayatı, onun ayak izlerini takip ederek keşfetmeyi ve deneyimlemeyi ummaktadır; bu da sonunda Faith'in erkek arkadaşı Wolf'a ulaşmasını sağlayacaktır. Ancak Phoebe'nin yolculuğu devam ederken, Faith'e dair gördüğü bir dizi imge zihnini uçurumun kenarına sürükler.