Cletus takıntılı bir yalancıdır. Yine de yalan yerine 'uydurma' terimini tercih ediyor. Cletus sosyal hizmet görevlisi olduğunda, annesinden alınan Jorge ('J' ile) adında bir çocuğun davasına atanır. Cletus, Jorge'yi annesiyle yeniden bir araya getirmek için yola çıkar, ancak bunu yapmak için Jorge'nin evlat edinilmesini önlemek için birçok hikaye uydurması gerekir. Annesini arayan Cletus, bir kadın danışma danışmanıyla tanışır ve ona aşık olur.