Alaycı İngiliz gazeteci Fowler, genç bir Vietnamlı kadına aşık olur ancak saf bir ABD'li yetkilinin de onun ilgisini çekmek için yarışmaya başlamasıyla dehşete düşer. Misilleme olarak Fowler, komünistleri Amerikalıların düşmanlarına silah sattığı konusunda bilgilendirir.