Kıç kıran Dingus Magee, San Francisco'ya giden eski tanıdığı Hoke Birdsill'e rastladığında bir altın treni aramaktadır ve onun parasını soyar. Hoke, Belle Knops'un hem belediye başkanı hem de genelev patroniçesi olduğu yakındaki Yerkey's Hole kasabasına gider. Hoke'u Kasaba Şerifi olarak atar ve yakındaki kaledeki askerlerin (ana müşteriler) Little Big Horn'a gitmemesi için Kızılderilileri kışkırtmasını sağlamaya çalışır. Dingus daha fazla sorun çıkarmaya ve solgun, bebek gibi konuşan Kızılderili Anna ile ilişki kurmaya çalışır. Film, sık sık tekrarlanan "Batı'nın Şifresi" deyimini abartarak gülünç hale getiriyor.