Deniz kenarında yaşayan üç sosyal dışlanmış, birbirleriyle giderek daha rahatsız edici şekillerde etkileşime girer. Bu üç karakter, kız kardeşini öldürmüş bir kadın, nekrofiliden hoşlanan bir adam ve hafıza kaybı yaşayan bir kadındır. İlk kadın, genç kadınları sahilde yakalayıp bir at ve köpekle çiftleşme de dahil olmak üzere cinsel faaliyetlerde bulunmaya zorlamak gibi sadistçe arayışlara giriyor.