Gelecek vadeden bilim insanı Paul Benedict, sadece keşiflerini değil karısı Marie'yi de çalan akıl hocası Baron Regnard tarafından ihanete uğrar. Yaşadığı acıyla sarsılan Benedict, Fransa'nın en ünlü palyaçosu olabilmek için bir sirk gösterisine katılır. Baron'un sevgisine mazhar olmuş bir gösteri kızı olan Consuelo'ya aşık olur.