Beşinci yüzyılda, sürekli devam eden iç savaş batı Çin'i yaralar. Genç bir izci olan Ti, ölümden kaçmak için Zu dağlarındaki bir yarıktan atlar ve burada dünyayı kasıp kavurmaya çalışan doğaüstü bir varlık olan Kan İblisi'ne karşı büyük bir savaşa karışır.