13. yüzyılda, mirastan mahrum bırakılmış Sakson bir genç olan Gurnie'li Walter, İngiltere'den kaçmak zorunda kalır. Arkadaşı Tristram ile birlikte acımasız ama sevecen General Bayan'ın ordusuna katılarak Çin'e kadar gider ve burada Kubilay Han'ın sarayındaki entrikalara karışır.