Cinayet zanlısı olarak sorgulanan sağlam (ama sarhoş) vatandaş Al Willis, kendisini sorgulayan polislere saldırır, dayak yer ve onlardan intikam almaya yemin eder. Ertesi gece Teğmen Parks öldürülür; Willis, kanıt olmamasına rağmen inatla peşine düşen sert Şef Conroy'un gözünde tek şüphelidir. Saplantılı Conroy polislikten atılır ama Meksika sınırındaki adi bir kasabaya kaçan Willis'i taciz etmeye devam eder. Tabii ki Conroy da onu takip eder. Ama hangisi delidir, Conroy mu Willis mi?