Berlin, 1930, Nazizmin yükselişi sırasında. Kaprisli Lydia ile evli olan Rus göçmeni ve çikolata üreticisi Hermann Hermann, işçileri ve diğer iş adamlarıyla uğraşırken her geçen gün daha fazla öfkelenmektedir; ta ki fiziksel olarak kendisine tıpatıp benzeyen serseri Felix ile tanışana kadar; bu rahatsız edici gerçek, Hermann Hermann'ı aslında nefret ettiği sahte bir dünyadan belirli bir çıkış yolu planlamaya yönlendirir.