Sahilde çizim yapan orta yaşlı bir ressam (Ben Gazarra) genç bir kadının (Ornella Muti) boğulmaktan kurtarılmasına tanık olur. Ona bir battaniye ödünç verir. Daha sonra kadın battaniyeyi geri verir ve birkaç kez seks yaparlar, ancak kadın her seferinde hemen ardından ayrılır ve adamı kim olduğunu ve nereye gittiğini merak etmek zorunda bırakır. Adam ona aşık olmaya başlayınca ve tuhaf bir şekilde açık bir ilişki yaşadığı normal kız arkadaşı (Mimsy Farmer) geri dönünce işler daha da karmaşık hale gelir. Sonunda gizemli yeni sevgilisinin delirmiş olabileceğini anlamaya başlar.