Alkolik cinayet masası dedektifi Valnikov, tüyler ürpertici bir köpek avcısının da dahil olduğu bir hırsızlık vakasına atandığında, kendisine yeni bir ortak da verilir: Orta yaş krizi yaşayan ve Valnikov'un arkadaşlığından hoşlanmayan pragmatik Çavuş Natalie Zimmerman. Ancak duygusal olarak yıpranmış bu polisler köpek gösterileri, hayvan fanatikleri ve evcil hayvan mezarlıklarının tuhaf dünyasının derinliklerine çekildikçe, birbirlerine de çekilirler.