Zengin bir adamın oğlu, Kanton'daki en iyi kung fu dövüşçüsü olduğuna inanmaktadır. Ne yazık ki oğlunun güvenliğinden endişe eden babası, tüm rakiplerine kaybetmeleri için rüşvet verir. Gezici bir tiyatro kumpanyasındaki bir aktörün elindeki aşağılayıcı bir yenilgiden sonra, oğul daha iyi bir öğretmen bulmaya karar verir.