1931 yılında, Potemkin Zırhlısı filminin başarısının ardından, Sovyet yönetmen Sergei Eisenstein yeni bir film çekmek için Meksika'nın Guanajuato şehrine gider. Hollywood tarafından yeni reddedilen Eisenstein, kısa sürede Meksika'nın büyüsüne kapılır. Rehberi Palomino Cañedo'nun eşlik ettiği yönetmen, sanatının geleceğini şekillendirecek yeni bir tensel zevkler ve olasılıklar dünyasını kucaklarken bastırdığı korkularına açılır.