Genç bir İranlı olan Amir, sevgilisi Nergis'le evlenebilmek için ihtiyaç duyduğu parayı kazanmak amacıyla Hazar Denizi'nin engebeli kıyılarında bir balıkçının yanında işe başlar. Ancak bunu yaparken, kaçak havyar avcılığının suç entrikalarına karışır. Paralel bir âlemde, Amir'in Nergis'le ilişkisini de tehlikeye atan, giderek daha daraltıcı ve baskıcı hale gelen karmaşık bir hiyerarşi parça parça ortaya çıkar.