Joseph ve Joanne için her şey normal görünmektedir. Joanne ilk çocuklarına hamiledir. Şehirdeki küçük evlerinde hayat rahat ve tanıdıktır. Ama Joseph'te bir terslik vardır. Bebek için heyecanlı görünmemektedir. Belgeseli üzerindeki çalışmalar giderek daha da aksamaya başlar. Joseph ev hayatının rutinlerini sürdürmek için mücadele ederken, maskesi düşmeye başlar. Gece geç saatlerde, Joanne onun çalıştığını sanırken, Joseph Los Angeles sokaklarında dolaşmakta ve kasıtlı olarak tehlikeye davetiye çıkarmaktadır. Joanne, Joseph'in tuhaf davranışları konusunda giderek endişelenmektedir. Ama olması gerektiği kadar endişeli değildir.