Lucifer Cennet'in gazabını kışkırtarak mahkûm ruhlardan oluşan tren vagonlarını cennetin kapısından içeri gönderir. Tanrı isyankâr eylemlere son vermeyi planlarken, bir masal anlatılır ve Tanrı'nın Ajanı ile Cehennem'in Boyalı Bebeği arasında, hem günahkâra hem de azize Alleluia çığlıkları attırmayı vaat eden kader buluşması için orta yol hazırlanır!