São Paulo'nun karanlık ve çökmekte olan bir bölgesinde, sürgündeki Amerikalı Rosso ve oğlu Paul bir genelev işletmektedir. Paul kokain bağımlısı bir kumarbazdır, babası ise eski bir fahişe olan Angie ile evlidir ve küçük bir oğulları vardır. İşletmelerinde bir müşteri karısı tarafından öldürüldüğünde, içinde uyuşturucu olan bir bavul bulurlar.