Açgözlülüğü yüzünden Meksika Devrimi'nin içine çekilen Teksaslı silah kaçakçısı ve pilot Lee Arnold, hayduttan vatansevere dönüşen Pancho Villa ve kendini adamış adamlarından oluşan grubuna katılarak Meksika'yı boydan boya geçerek Coloradolarla savaşır ve ilerlerken kadınların kalbini çalar. Ancak her birinin arkadaşları arasında bir düşmanı vardır: Arnold, Villa'nın sağ kolu Fierro'nun işkencesine maruz kalır; Villa ise kendi başkanının saflığı yüzünden olası bir ihanetle yüzleşmek zorundadır