1911 Galler'inde genç bir Yahudi kapı kapı dolaşıp kumaş satarak hayatını kazanmaya çalışır, ancak bunu yapabilmek için uyruğunu gizlemek zorundadır. Satışlarından birinde, güçlü iradeli bir babası ve Yahudi düşmanı bir erkek kardeşi olan ağırbaşlı genç bir kadınla tanışır ve ona aşık olur. İkili birbirlerine aşık olur ve kadın hamile kalır ama ancak o zaman adamın etnik kökenini öğrenir. Yahudi karşıtı ayaklanmalar patlak verdiğinde, ikili kaçmak zorunda kalır ve ayrılırlar.