1938'de İskenderiye'de genç bir İngiliz öğretmen ve şair olan Darley, İngiliz konsolosluk görevlisi Pursewarden aracılığıyla Kıpti bir bankerin güzel ve gizemli karısı Justine ile arkadaş olur. Justine'in gönül işlerini gözlemler ve tesadüfen onun Filistin'deki Yahudi yeraltı örgütünü silahlandırmak için İngilizlere karşı bir komploya karıştığını keşfeder. Komplo sonunda başarısız olur, Justine hapse gönderilir ve Darley İngiltere'ye dönmeye karar verir.