Maxim ve silah arkadaşları, yeni bir insanın yaratılmasına yönelik çok gizli deneylere katılmaktadır. Gizli Enstitü'nün çalışanları Maxim'in nefret ettiği her şeye sahiptir: alkolizm, ahlaksızlık, zayıf irade, ideallerin kaybı ve geleceğe inançsızlık. Enstitü'nün kafeteryasındaki garsonlardan biri olan Vika, genç komüniste aşık olur, ancak onun öjeni merakı ve şiddet eğilimleri onu korkutur. Vika, tutkusunun ve şefkatinin Maxim'i yumuşatacağını umarken, devlet güvenlik ajanları gelişen ilişkilerini dikkatle izlemektedir.