İkinci Tokugawa şogununun ölümünün ardından, saygınlığını zedeleyen kekemeliği ve doğum lekesine rağmen oğlu Iemitsu'nun hizmetkârları tarafından şogunluğu ona kazandırma umuduyla zehirlendiği ortaya çıkar. Iemitsu ve kardeşi Tadanaga şogunluk için amansız rakipler haline gelir ve topraklar hiziplere bölünerek sonunda savaşa dönüşür. Iemitsu'nun akıl hocası, eskrim eğitmeni Yagyu, Iemitsu'yu şogunluğa getirmeye kararlıdır ve bu amaç uğruna herkese, hatta kendi ailesine bile ihanet eder.