Julie, psikiyatrist erkek arkadaşı Luca'nın öldürüldüğüne tanık olduğu tuhaf bir rüyanın ardından ortadan kaybolmasından rahatsız olur. Luca'nın olabileceği bir sahil köyüne gider ve Luca'nın gerçekten orada olduğunu söyleyen Frank ile karşılaşır. Julie'nin araştırması onu Gerta'nın evine götürür ve bu sanatçıların yaşadığı yerde yaşayan tuhaf karakterler arasında gizem derinleşir.