20 yaşında bir orta batılı olan Paul, merkez otobüs terminaline gelir ve kaldırımda voging yapan 22 yaşındaki Wye ile hemen göz göze gelir. Paul onu gizlice aramaya başladıktan sonra aralarında yoğun bir aşk filizlenir. Ancak Paul, Wye'ın trans olduğunu öğrendiğinde, kendi kimliğiyle ve ait olmanın ne anlama geldiğiyle yüzleşmek zorunda kalır.