Yetenekli bir yazar olan Üstat Nikolai Masoudov ve asistanı Margaret, Pontius Pilatus'un İncil'deki öyküsü üzerinde çalışmaktadır. Şeytan - Woland ve yardımcıları, Usta'yı gözetleyerek, arkadaşını öldürerek ve başka bir arkadaşını Sibirya'daki Gulag hapishanesine göndererek taciz etmektedir. Onların tacizlerinin kurbanı olan Usta paranoyaklaşır ve bir akıl hastanesine kapatılır. Margaret tehlikeye aldırmadan onu kurtarmaya çalışmaktadır.