15. yüzyılda Gloucester Dükü Richard, sopalı celladı Mord'un da yardımıyla, o sırada kardeşi İngiltere Kralı 4. Edward'ın oturduğu tahtta kendinden sonra gelenleri ortadan kaldırır. Her cinayet tamamlandığında, taht odasındaki bebek evinden her biri haleflerden birine benzeyen küçük figürleri, geriye sadece kendisi kalana kadar çıkarmaktan özel bir zevk alır. Edward'ın ölümünden sonra İngiltere Kralı 3. Richard olur ve iktidarı elinde tutmak için sürgündeki Henry Tudor'u yenmesi yeterlidir.