Eski film senaryosu bir yapımcı (Landau) tarafından okunan bir senarist (Wuhl) hakkında bir komedi ve finansal destekçi arayışı başlıyor. Ancak görünen o ki her para kaynağının (Aiello, DeNiro, Wallach) filme koyulmasını istediği kendi metresi vardır. Yavaş yavaş, senarist bu destekçilere uyum sağlamak için senaryosunda değişiklikler yapmak zorunda kalır ve sonunda senaryoda orijinal fikirlerinden eser kalmadığını görür.