Kuzey Koreli bir casusun oğlu, küçük kız kardeşini korumak için babasının izinden gitmeye karar verir. Babasının başarısız casusluk görevinden sonra Kuzey Koreli Myung-hoon ve küçük kız kardeşi Hye-in bir çalışma esir kampına gönderilir. Myung-hoon, kız kardeşinin hayatını kurtarmak için casus olmaya gönüllü olur ve genç bir sığınmacı olarak Güney'e sızar. Güney'de liseye devam ederken Hye-in adında başka bir kızla tanışır ve saldırıya uğradığında onu kurtarır.