Çılgın bir bilim adamı, kendisini mutasyona uğramış yürüyen bir kedi balığına dönüştürmek ve kendisini reddedenlerden intikam almak için büyük planını açıklar. Planları ters gider ve üreyebilmek için genç ve güzel bir kadını kaçırıp onu da benzer şekilde dönüştürmek ister.