Bir psikiyatriste anlatıldığı gibi: Karısıyla birlikte Karayipler'de tatil yapan orta yaşlı Bostonlu Bay Peabody, körfezdeki ıssız bir kayada gizemli, sözsüz bir şarkı duyar. Çevrede balık tutarken bir denizkızı yakalar. Onu evine götürür ve konuşacak dili olmamasına rağmen ona aşık olur. Tabii ki karısı küvetteki şeyin büyük bir balıktan başka bir şey olduğuna inanmaz.