Akıl hocası Büyücü Merlin tarafından Cehennem Kralı olarak taçlandırılacak olan Kont Drakula'nın oğlu Kont Downe, güzel ama insan olan Amber'a aşık olur ve kendisini aynı onursal unvan için yarışan Baron Frankenstein ile çatışma içinde bulur.