Yarı zamanlı bir kamyon şoförü ve pantolonunu çok yüksek giyen bir şarkıcı olan Phil, Griffith Park'ta kendisine drag yarışı için meydan okuyan alıngan bir platin sarışınla tanışır. Yakalanıp ehliyetini kaybettiğinde, kendisine yeni gece kulübünde şarkı söyleme işi teklif eden kabataslak Frank Wooster ile tanışır. Phil yeni işinin uyuşturucu kaçakçılığını da içerdiğini keşfedince, arkadaşlarını ve kendisini kurtarmak için savaşmak zorunda kalır.