Li Qi bir yunus gösterisi için çalışmakta, arkadaşı Ren Yu ise yaşadıkları sahilde karaoke yapmaktadır. Genç bir kadın olan Bai Ling de bu iki adama katılınca üçlü bir ilişki mümkün görünür. Birlikte, kısıtlayıcı bir toplumun sınırlarını ve kendi cinselliklerini test etmek için yola çıkarlar. Ancak onları derinden sarsan şok edici bir olay, üzerlerinde derin ve kalıcı bir etki bırakacaktır.