Hassas kılıç ustası Cho Yi-Hang hayatından bıkmıştır. Wu-Tang klanı tahtının isteksiz varisi ve yabancı kabilelere ve şeytani bir tarikata karşı savaşan klan güçlerinin emin olmayan komutanıdır. Bir gün, durumundan aynı derecede memnun olmayan ve kötü tarikatın katili olan güzel Lien ile tanışır, ancak aşkları hem Wu-Tang klanını hem de kötü tarikatı kızdırır.