Genç ve yetim bir çocuk olan Jim Button, en yakın arkadaşı Luke ve Emma adındaki sihirli buhar makinesi, Jim'in nereden geldiğine dair gerçeği bulmak için dünyanın dört bir yanına seyahat ederler. Korsanlarla ve ejderhalarla savaşarak, uydurma devleri alt ederek, gizli Ejderha Şehri'ni bulmak için Dünyanın Sonu'nun ötesindeki Bin Harikalar Ormanı'ndan geçmeleri gerekir.