Thierry, hayvanat bahçesinde aslan terbiyecisi olarak çıraklık yapmak için okulu bırakır ve burada tutkusunu paylaşan Roselyne ile tanışır. Birbirlerine aşık olurlar ve Thierry işini kaybedince, genç aşıklar Fransa'yı dolaşarak çeşitli sirklerde ufak tefek işler bulurlar. Almanya'da, yaşlı büyük kedi terbiyecisi Klint'in himayesine girerler ve hayallerini gerçekleştirmeye yaklaşırken, başarılarının onları ayırdığını fark ederler.