Frank ve Roger, bilinmeyen bir hastalıktan öldüğü anlaşılan arkadaşları Gene'in ölümü karşısında şok olurlar ve olayı araştırmaya karar verirler. Arkadaşlarının eski uğrak yerlerini ziyaret ederler ve Gene'in aşık olduğu Maria ile tanışırlar. Çok geçmeden Maria'nın tuhaf doğaüstü güçleri olduğunu keşfederler ve Gene'in ölümünün açıklanamayan gizemi derinleşir. Gene'e gerçekten ne olmuştur? Şeytani bir gücün kurbanı mıydı? Tuhaf ve güzel Maria'nın gizemi nedir?