Fabricius adında bir iş adamı olan orta yaşlı bir yabancı, yalnızdır ve bir gece eğlencesi aramaktadır, bunu gizemli bir sarışın şeklinde bulur. Terk edilmiş bir mezarlıkta, kadın ona kara büyü ve erotik saplantı içeren üç hikâye anlatır. "The Last Golem "de genç bir haham, yaşayan kilden devasa, sessiz bir dev yapmak için uğraşır - ta ki dilsiz bir hizmetçi kız tarafından dikkati dağıtılana kadar. İkinci bölüm "Bread Slippers "da, 18. yüzyılda yaşamış bir kontes tatlı pastalara, zina ilişkilerine ve güzel hizmetçilerle gizli öpüşmelere olan tutkusunu gizemli bir ziyaretçi onu terk edilmiş bir malikaneye götürene kadar sürdürüyor. Son öykü "Zehirli Zehirci "de ise Orta Çağ'da yaşayan büyüleyici bir katil, 60'ların Çek pop şarkıları eşliğinde şehvet düşkünü tüccarları ortadan kaldırıyor.