Çok gizli bir araştırma enstitüsünde bir hırsızlık ve sabotaj girişimi meydana gelir ve suçlu köşeye sıkıştırılarak yakalanır. Sorun şu ki, ağır yaralanmıştır ve hafızasını tamamen kaybettiğini iddia etmektedir. Araştırmacı Tuxan, gizemli davetsiz misafir Welles ve onu göreve gönderen kişiler arasında bir kedi-fare oyunu başlar.