1920'lerin Osaka'sında bir yakuza klanının patronu öldürüldüğünde, metresi Oryu intikam yemini eder. Katili arayışı onu şehir dışına çıkarır. Eski patronun oğlu kötü bir lider olduğunu kanıtlar, sadece üst sınıf kız arkadaşı Omitsu ile ilgilenmektedir. İkinci adam Yajima ise durumdan faydalanarak kendine güç devşirmeye çalışmaktadır...