Bir haritacı olan Brandon, batıya doğru bir demiryolu inşa etmeyi hayal etmektedir. Oğlu Davy ile birlikte bir güzergâh araştırmak için yola çıkar. Beklenen mesafeyi 200 mil kısaltacak yeni bir geçit keşfederler, ancak bir grup Cheyenne tarafından tuzağa düşürülürler. İçlerinden biri, sağ elinde sadece iki parmağı olan beyaz bir kaçak, Brandon'ı öldürür ve kafa derisini yüzer. Davy artık yapayalnızdır.