Yasha, Doğu Avrupa'da turnelere çıkan ve kişisel sorunları yüzünden kariyerini mahveden Yahudi bir sahne sihirbazıdır. Tiyatroda başarılı olmak için bir şansı daha vardır ama Varşova'daki bir tiyatroda yepyeni bir numara yapması gerekmektedir.