İlkbahar, 1941. On altı yaşındaki Toshihiko, teyzesinin hasta kuzenine baktığı sahil kasabası Karatsu'da okula gitmektedir. Deniz kıyısının doğası ve kültürüyle iç içe olan Toshihiko, savaşın çekim gücüyle mücadele eden kasabanın diğer sıra dışı gençleriyle kısa sürede arkadaş olur.