Kedi ruhu Luo Xiaohei'nin evi insanlar tarafından tahrip edildiğinde, yeni bir ev bulması gerekir. Kendilerine ait olduğunu söyledikleri toprakları yeniden fethetme hayalleriyle onu kanatları altına alan bir grup başka ruh yaratığıyla karşılaşır. Ancak, Luo Xiaohei'yi diğer ruhlardan ayıran Wuxian olarak bilinen bir insanla karşılaşırlar ve ikisi, kedi ruhunun yeteneklerini kontrol etmeyi öğrenmesinin yanı sıra ruhlarla mı yoksa insanlarla mı ittifak yapması gerektiği konusunda kendi düşüncelerini oluşturduğu bir yolculuğa çıkarlar.