Kırklı yaşlarındaki Minda, genç Dave ile ateşli bir ilişki yaşamaktadır ve bunu kocası Chito'dan gizlemeye çalışmaktadır. Dave ara sıra dövme yapan bir sanatçıdır. Ayrıca, ABD Donanması Subic Körfezi'ni terk ettiğinden beri konser bulmakta zorlanan bir rock and roll grubunda davul çalmaktadır. Bir gün, Filipinler'e kültürel bir keşif turu için gelen Filipinli-Amerikalı Stephanie, yirmi yıl önce evlatlık verdiği kızı olduğunu iddia ederek Minda'nın evine gelir. Stephanie'nin evlat edinilmesiyle ilgili Minda'nın yanıtlamak istemediği soruları vardır. Dave gelir ve Minda'yı çok kızdıracak şekilde Stephanie'yi dışarı çıkarır.